Halka Arz: Asce GYO

24.07.2023 / Ekonomi / Genel

Asce GYO arz tarihi 27 – 28 Temmuz 2023 olarak belirlenirken, halka arza dair tüm detaylar onaylı izahname ile belli oldu.

Asce GYO bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketidir. Şirket’in gayrimenkul portföyü arsa ve araziler, inşaat ruhsatı alınmış projeler, Kira ve satış amaçlı elde tutulan tamamlanmış bölümlerden oluşmakta olup Gaziantep, Istanbul, Ankara ve Sakarya illerinde yer almaktadır.

Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz yoluyla 560.000.000 TL olan mevcut sermayesini 99.000.000 TL artırarak 659.000.000 TL'ye çıkaracak. Şirket ayrıca halka arzda mevcut ortaklardan Abdulkadir Konukoğlu'nun sahip olduğu 66.000.000 TL nominal değerli C grubu payların satışını da gerçekleştirecek.

Asce Gayrimenkul Yatırım halka arzında böylece 165.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. 1 TL nominal bedelli paylar 12,6 TL sabit fiyattan satılacak ve satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak.

Buna göre Asce Gayrimenkul'ün halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar TL olması beklenirken halka açıklık oranı %25,42 olacak.

Taslak izahnamesinde belirtildiği üzere halka arz ile toplanan fonların, borçların ödenmesi, gayrimenkul yatırımlarının finansmanı ve faaliyet giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.

Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor. Arz ile ilgili temel bilgiler ise şöyle:

• Arz edilecek lot sayısı 165 milyon
• 12.60 TL fiyat ile
• 2 Milyar TL arz büyüklüğü
• ASGYO kodu ile arz olacak
• Arz tarihi 27 – 28 Temmuz olarak belirlendi
• Eşit dağıtım
• “Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.” sorumluluğunda arz işlemi tamamlanacak

Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Halka Arz Taahhüt ve Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

• 1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
• 1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.

Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarı Nedir?

• 500 Bin katılımcı: 264 Lot (3.327 TL)
• 1 Milyon katılım: 132 Lot (1.664 TL)
• 1.2 Milyon katılım: 110 Lot (1.386 TL)
• 1.4 Milyon katılım: 95 Lot (1.197 TL)
• 1.6 Milyon katılım: 83 Lot (1.046 TL)
• 1.8 Milyon katılım: 74 Lot (933 TL)
• 2 Milyon katılım: 66 Lot (832 TL)

Halka Arz Fonunun Kullanım Alanı

• 150.000.000 TL şirket borcu ödenmesi
• 60%: Projelerin finansmanı
• 20%: Arsa ve muhtelif gayrimenkul alımları
• 20%: İşletme sermayesi

Şirketin yıllık dönemlere göre gelirleri:

• 2020 Yılı: 103,136 milyon TL
• 2021 Yılı: 49,280 milyon TL
• 2022 Yılı: 120,863 milyon TL

Asce GYO (ASGYO) Halka Arz Hangi Bankalarda?

BIST 100 endeksinde #ASGYO koduyla işlem görecek olan şirketin halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. Yatırımcıların ASGYO halka arzına katılabileceği bankalar;

• A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Akbank A.Ş.
• ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası
• Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Anadolu Bank A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Bank A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Bankası A.Ş.
• InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finansbank A.Ş.
• Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.

ASGYO Halka Arz Sonuçları

• 132 lot dağıtımı yapıldı
• 1.320.026 kişi katıldı
• Halka arza 3.23 kat talep gelmiştir

Ayrıca Bakınız

• Halka Arz Nedir?