Halka Arz: Vera Konsept Gayrimenkul

17.10.2023 / Ekonomi / Genel

Vera Konsept Gayrimenkul arz tarihi 18 – 19 – 20 Ekim 2023 olarak belirlenirken, halka arza dair tüm detaylar onaylı izahname ile belli oldu

Vera Konsept GYO 2018 yılı itibari ile ülkemizde yaşam ve ticari alan projeleri gerçekleştirmek için “Vera Grup Mühendislik A.Ş.” ünvanı ile kurulmuştur. 2023 yılı itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı”na dönüşüm izni alınmış ve “Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.” olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Vera Konsept Gayrimenkul halka arz oluyor. Arz ile ilgili temel bilgiler ise şöyle:

• Arz edilecek lot sayısı 55 Milyon
• 15.78 TL fiyat ile
• 867 Milyon TL arz büyüklüğü
• VRGYO kodu ile arz olacak
• Arz tarihi 18 – 19 – 20 Ekim olarak belirlendi
• Eşit dağıtım
• “İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.” sorumluluğunda arz işlemi tamamlanacak

Vera Konsept Gayrimenkul Halka Arz Taahhüt ve Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

• 1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
• 30 gün fiyat istikrarı planlanacak.
• 1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
• Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altına satılmayacak.
• Şirket 1 yıl süreyle şirket paylarında bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmeyecek.

Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarı Nedir?

• 1.7 Milyon katılım – 23 Lot (362 TL).
• 2.1 Milyon katılım – 19 Lot (299 TL).
• 2.5 Milyon katılım – 13 Lot (205 TL).
• 3.3 Milyon katılım – 12 Lot (189 TL).
• 4.1 Milyon katılım – 10 Lot (157 TL)

Halka Arz Fonunun Kullanım Alanı

• %15 – 25: Konsept Vera projesinin finansmanı
• %35 – 45: Gölbaşı arsası üzerine yapılması planlanan otel projesi finansmanı
• %35 – 45: Yeni proje geliştirilecek arsa alımlarının veya mülkiyeti başkasına ait arsalardaki proje finansmanı
• %0 – 5: İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması

Şirketin yıllık dönemlere göre gelirleri:

Şirketin dönem kârı ve zararı 2020, 2021, 2022 ve 2023 ile 2022 yılı ilk 3 aylık hesap dönemleri itibarıyla sırasıyla -923.177 TL, 38.849.605 TL, 41.925.043 TL, -1.711.665 TL ve -2.599.855 TL’dir.

Şirketin Konsept Vera Projesine ilişkin satışının tapu teslimleri henüz başlamamış (sadece ön satış yapılmaktadır) olduğundan şirketin kârını etkileyen en önemli etken yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin değer farkının yansıtıldığı yatırım faaliyetlerinden gelirlerdir.

2021 ve 2022 yıllık hesap dönemlerinde Gölbaşı arsasına ilişkin değerleme farklarının yatırım faaliyetlerinden gelirlere yansıtılmaması nedeniyle şirketin dönem kârı oluşmuştur.

2023 ve 2022 yılı 3 aylık hesap dönemleri ile 2020 yılında değerleme yapılmadığından operasyonel giderler nedeniyle zarar oluşmuştur.

Vera Konsept Gayrimenkul Halka Arz Hangi Bankalarda?

BIST 100 endeksinde # VRGYO koduyla işlem görecek olan şirketin halka arzı İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. Yatırımcılar aşağıdaki kurumlardan VRGYO halka arzına katılabilecek.

• A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası
• ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Denizbank A.Ş.
• Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Galata Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Bankası A.Ş.
• ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
• ING Menkul Değerler A.Ş.
• ING Bank A.Ş. (Özel Bankacılık Şubeleri)
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Bankası A.Ş.
• InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odeabank A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıflar Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Bankası A.Ş.

Ayrıca Bakınız

• Halka Arz Nedir?